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Boa leitura!
“A Biobest e a Biotrop: uma fusão estratégica no mercado brasileiro de produtos biológicos”
O mercado brasileiro de produtos biológicos tem testemunhado um rápido crescimento nos últimos anos, e a Biotrop tem se destacado como uma das líderes nesse setor em constante expansão. Atualmente controlada pela Aqua Capital, uma gestora de private equity com sede em São Paulo e focada no agronegócio, a Biotrop tem como objetivo atingir uma receita de R＄ 679 milhões em 2023.
Para fortalecer ainda mais sua posição no mercado sul-americano, a Biobest adquirirá 85% das ações da Biotrop, com base em uma avaliação de 2,8 mil milhões de rupias. Os 15% restantes serão adquiridos após um período de transição de três anos. A transação está prevista para ser concluída até o final deste ano, sujeita a condições habituais de fechamento.
Essa associação é parte da estratégia bem-sucedida da Biobest de fusões e aquisições, com o objetivo de promover o controle biológico integrado de pragas. Com essa transação, a Biobest se posicionará como uma importante empresa no setor de produtos biológicos na América do Sul, abrangendo não apenas o controle biológico, mas também inoculantes, bioestimulantes e polinização em uma ampla variedade de culturas protegidas e no campo aberto.
Para financiar essa transação estratégica, a Biobest realizará um aumento de capital, com a participação de seus acionistas atuais, como Sofina, famílias belgas e a própria gestão, além de novos acionistas, incluindo Tikehau Capital, M&G Investments, Unigrains, Sofiprotéol e outras famílias ligadas ao acionista majoritário, Floridienne.
O mercado brasileiro de controle biológico e outros produtos biológicos é estimado em mais de US$ 1 bilhão, com uma taxa de crescimento anual de 43%. Impulsionado por um ambiente regulatório favorável e pela crescente demanda por produtos naturais, o Brasil supera o crescimento de outros importantes mercados do mundo.
A Biotrop se destaca nesse mercado, com registros de patentes baseados em extensa pesquisa e desenvolvimento, produção escalonável de alta qualidade e uma estratégia multicanal eficaz. A liderança atual da empresa continuará a impulsionar o crescimento e se unirá à equipe global da Biobest. Essa colaboração trará benefícios mútuos e abrirá oportunidades para sinergias em vários níveis.
Essa transação também permitirá que a Biobest amplie sua atuação, passando da horticultura para a agricultura em geral, abrangendo grandes áreas cultivadas. Ao fornecer soluções biológicas confiáveis e seguras para os agricultores, a Biobest contribuirá para uma agricultura mais sustentável e reduzirá o uso de pesticidas químicos, em resposta à crescente demanda por uma produção agrícola ecologicamente consciente.
Essa parceria estratégica é um marco importante para a Biobest e fortalece sua posição como especialista em produtos biológicos, alinhado com as necessidades globais de transição para uma agricultura mais sustentável. Com a união das forças da Biobest e da Biotrop, a empresa está preparada para continuar sua trajetória de crescimento no mercado agrícola brasileiro e expandir sua presença em outros mercados ao redor do mundo.
Agora que você está atualizado sobre essa importante fusão no mercado de produtos biológicos brasileiro, confira abaixo 5 perguntas frequentes e suas respostas:
1. Por que a transação entre a Biobest e a Biotrop é significativa para o mercado brasileiro?
A transação é significativa porque fortalece a posição da Biobest na América do Sul, permitindo que ela se torne um importante player no mercado brasileiro de produtos biológicos.
2. Quais são os benefícios dessa fusão para as empresas envolvidas?
A fusão proporciona benefícios mútuos, com a Biobest ampliando seu escopo de atuação e a Biotrop se beneficiando do suporte e da expertise global da Biobest.
3. Como essa transação impactará a agricultura brasileira?
Essa transação contribuirá para uma agricultura mais sustentável no Brasil, reduzindo o uso de pesticidas químicos e promovendo o controle biológico de pragas.
4. Quais são as expectativas para o crescimento do mercado brasileiro de produtos biológicos?
O mercado brasileiro de produtos biológicos tem uma taxa de crescimento anual de 43%, superando outros importantes mercados do mundo, o que indica um grande potencial de crescimento a ser explorado.
5. Como essa transação contribuirá para a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável?
A oferta de soluções biológicas confiáveis e seguras para os agricultores contribuirá para uma maior segurança alimentar e uma agricultura mais resiliente e sustentável, reduzindo as emissões de CO2 e restaurando solos saudáveis.
Agora você está bem informado sobre a fusão entre a Biobest e a Biotrop e suas implicações para o mercado brasileiro de produtos biológicos. Não deixe de acompanhar as principais notícias do agronegócio brasileiro em primeira mão, assinando nosso boletim informativo. Fique por dentro das últimas novidades e continue aprimorando seus conhecimentos sobre esse setor em constante evolução.
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A Biotrop vem se destacando entre os líderes do mercado brasileiro de produtos biológicos com rápido crescimento. Atualmente controlada pela Aqua Capital, gestora de private equity com sede em São Paulo e focada no agronegócio, a expectativa da Biotrop é atingir receita de R＄ 679 milhões (128 milhões de euros) em 2023. Pelo acordo, a Biobest adquirirá 85% das ações da empresa com base numa avaliação de 2,8 mil milhões de rupias (532 milhões de euros) numa base totalmente diluída. Os 15% restantes serão adquiridos pela Biobest após um período de transição de três anos. A transação deverá ser concluída até o final do ano, sujeita a certas condições habituais de fechamento.
A Biobest, mais uma vez, reforça o seu compromisso com a sua bem-sucedida e ambiciosa estratégia de fusões e aquisições, com o objetivo de promover o controlo biológico integrado de pragas. Esta transação permite à empresa ocupar uma posição importante na América do Sul e iniciar sua jornada de transformação de especialista em biocontrole e polinização em horticultura para um grande player em produtos biológicos na agricultura, abrangendo biocontrole, inoculantes, bioestimulantes e polinização em culturas protegidas e o campo aberto.
Para financiar esta transação, a Biobest realizará um aumento de capital que será subscrito por alguns dos seus atuais acionistas (Sofina, algumas famílias belgas e a própria gestão) e por novos acionistas (Tikehau Capital, M&G Investments, Unigrains, Sofiprotéol e diversas famílias próximo do seu acionista maioritário, Floridienne).
“Este anúncio é um marco para a Biobest, baseado em uma estratégia bem-sucedida de fusões e aquisições e crescimento orgânico sustentável. O mercado brasileiro de controle biológico e outros produtos biológicos é estimado hoje em mais de US$ 1 bilhão. Com uma taxa de crescimento anual de 43% , e impulsionado por um ambiente regulatório favorável às necessidades de produtos desta natureza, o Brasil supera o crescimento de qualquer outro mercado importante do mundo”, afirma Jean-Marc Vandoorne, CEO da Biobest.
O executivo acrescenta: “A Biotrop ocupa uma posição de destaque neste mercado. Seus pontos fortes incluem registros de patentes incomparáveis baseados em extensa pesquisa e desenvolvimento, produção escalonável de alta qualidade e uma forte estratégia multicanal de entrada no mercado. Estamos particularmente felizes com o fato de que o líder da equipe que hoje lidera a Biotrop continuará a impulsionar o crescimento da empresa e a se tornar parte de nossa equipe global. Há uma oportunidade incrível para sinergias em vários níveis e, o mais importante, a transação amplia nosso escopo da horticultura para a agricultura, incluindo grandes áreas abertas culturas arvenses, desde o biocontrole até outros produtos biológicos, incluindo inoculantes e bioestimulantes. Estamos demonstrando aqui e agora que é possível se tornar um ator importante na proteção e nutrição das culturas, permanecendo altamente focado nos produtos biológicos. Em um mundo que precisa urgentemente de uma transição para uma agricultura mais sustentável e reduzir o uso e o risco de pesticidas químicos, esta é uma posição invejável na qual os actuais e novos accionistas da Biobest estavam ansiosos por investir”, conclui.
Sebastian Popik, fundador e líder da Aqua Capital, acrescenta: “A Biotrop é uma empresa única, líder de mercado que impulsiona a mudança para o uso de produtos biológicos na agricultura e oferece margens elevadas. Estes seis anos que estamos juntos na Biotrop foram uma jornada incrível. Conseguimos criar uma plataforma de rápido desenvolvimento, impulsionando a sustentabilidade na produção agrícola e também o retorno aos seus acionistas. No processo, nos juntamos a pessoas incríveis, lideradas pelo CEO e cofundador Antonio Zem, e com uma reputação mundial instituição de classe como o GIC. Para este novo momento, a empresa não poderia ter encontrado casa melhor que a Biobest. Seu total comprometimento com produtos biológicos, alcance global e cultura fantástica oferecem excelentes condições para manter a trajetória de sucesso da Biotrop”.
Antonio Zem, CEO da Biotrop, comenta: “Com o apoio da Aqua Capital e do GIC, conseguimos implementar uma estratégia biológica vencedora no Brasil e nos preparar para entrar em outros mercados. Estamos crescendo em um ritmo excepcional e para aproveitar ao máximo oportunidades de crescimento no mundo, este foi o momento ideal para fazermos parte de uma organização global. Houve muito interesse de importantes players globais do setor agrícola, mas escolhemos a Biobest pelo seu posicionamento como especialista em produtos biológicos produtos, sua agilidade e seu histórico comprovado de integrações de empresas pós-aquisição bem-sucedidas, alavancando a iniciativa de equipes de gestão locais.”
“Como parte da Biobest, estou convencido de que a nossa administração pode continuar a sua ambiciosa agenda, agora alavancada pelas capacidades de uma organização que opera em vários continentes. As duas empresas juntas conduzirão uma ampla agenda de impacto positivo, uma vez que o portfólio de proteção de cultivos da Biotrop oferece alternativas robustas aos pesticidas químicos e os nossos produtos biológicos contribuem diretamente para a mitigação das alterações climáticas, reduzindo as emissões de CO2 e restaurando solos saudáveis. Ao oferecer aos agricultores as soluções biológicas fiáveis de que necessitam, em combinação com um aconselhamento técnico sólido, construiremos um ciclo virtuoso de fidelização, alavancado pelo sucesso empresarial mútuo e contribuindo para uma maior segurança alimentar e uma agricultura mais resiliente e sustentável”, acrescenta o CEO da Biotrópico.
Em nome do acionista majoritário da Biobest, o CEO da Floridienne, Gaetan Waucquez, comenta: “O impressionante crescimento da Biobest está prestes a acelerar ainda mais em combinação com a Biotrop. No cenário atual, com o Brasil demonstrando como alcançar um crescimento recorde mundial em produtos orgânicos, é essencial estar um forte concorrente neste mercado. A UE (União Europeia) tem uma oportunidade formidável para aumentar a velocidade da sua transição agrícola, reduzindo o uso de pesticidas químicos e acelerando o acesso ao mercado para produtos orgânicos. Ousamos antecipar progressos substanciais a curto prazo em a UE através da adoção do Regulamento de Utilização Sustentável, que proporcionaria um grande impulso ao mercado europeu de produtos orgânicos.
Para a Biobest, Morgan Stanley & Co. International atuou como consultor financeiro em fusões e aquisições, Berenberg como consultor de financiamento de capital, Stocche Forbes/Jones Day como consultor jurídico, E&Y como consultor financeiro e tributário e McKinsey como consultor estratégico.
Para a Aqua Capital, o Itaú BBA atuou como assessor em fusões e aquisições e o Demarest como assessor jurídico.
