Os cancelamentos de outubro representam uma grande mudança em relação ao cenário de alguns meses atrás, quando o espaço limitado disponível para envio de produtos elevou o preço do frete e trouxe lucros recordes para as transportadoras. Em outubro de 2021, empresas como Walmart e Home Depot fretaram seus próprios navios para evitar gargalos nos portos e lidar com o aumento da demanda por importações.
O preço do frete no Pacífico caiu 75% em relação ao mesmo período de 2021. O setor de transporte marítimo agora enfrenta uma demanda mais lenta depois que os principais varejistas cancelaram pedidos com fornecedores e intensificaram os esforços para reduzir os estoques. A FedEx anunciou recentemente que cancelaria voos e estacionaria aviões de carga devido à forte queda nos embarques. Na quinta-feira, a Nike disse que seu estoque na América do Norte aumentou 65% em relação ao mesmo período de 2021.
A piora das condições econômicas globais, afetadas por fatores como a guerra na Ucrânia e a suspensão das atividades nas fábricas na China, é um duro golpe para o comércio mundial. O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu sua previsão de expansão do PIB global várias vezes este ano. Os preços ao consumidor vêm subindo acentuadamente nos EUA, Europa e outras partes do mundo.
Uma resposta à queda da demanda tem sido a redução das viagens marítimas. Em setembro, a capacidade de contêineres oferecida pelos operadores de navios no Pacífico caiu 13%, o equivalente a 21 navios capazes de transportar 8.000 contêineres em cada viagem, em comparação com 12 meses atrás, segundo as empresas de dados marítimos Xeneta e Sea-Intelligence.
Nas duas semanas a partir de 3 de outubro, cerca de 40 viagens programadas da Ásia para a Costa Oeste dos EUA e 21 viagens para a Costa Leste foram canceladas, segundo dados das duas empresas e com avisos aos clientes. Normalmente, nesta época do ano, uma média de duas a quatro viagens por semana são “anuladas”, o termo do setor para cancelamento.
As operadoras também estão cancelando cada vez mais viagens nas principais rotas da Ásia para a Europa, de acordo com os dados.
“Na primeira semana de outubro, um terço da capacidade anunciada anteriormente será cancelada e, na segunda semana, cerca de metade”, disse Peter Sand, analista-chefe da Xeneta. “O ritmo de desaceleração nas últimas semanas tem sido muito forte.”
Normalmente, o período entre o final do verão e o início do outono no Hemisfério Norte é a época mais movimentada do ano para as principais operadoras, pois varejistas e importadores acumulam estoques antes da temporada de compras de fim de ano.
As taxas diárias de frete para o transporte de um único contêiner pelo Pacífico, em média, agora estão em US$ 3.900, acima dos US$ 14.500 no início do ano e de mais de US$ 19.000 em 2021, de acordo com o índice Freightos Baltic. .
A Mediterranean Shipping Co., a maior transportadora de contêineres do mundo em capacidade, cancelou recentemente viagens, incluindo seis navios da China para Los Angeles e Long Beach.
Algumas operadoras hesitam em compartilhar dados sobre viagens canceladas para não expor os concorrentes ao que está acontecendo em suas redes. As viagens podem ser descartadas por congestionamento nos portos, problemas de agendamento ou queda na demanda.
O aumento da frota de navios porta-contêineres aumentará a capacidade nos próximos dois anos, de modo que o preço do frete pode sofrer uma pressão ainda maior à medida que mais espaço se torna disponível.
A capacidade de transporte de contêineres deve aumentar 4% este ano, 8,8% em 2023 e 9,7% em 2024, de acordo com a consultoria Braemar, com sede em Londres. Desde o início de 2020, cerca de 1.056 navios foram encomendados, contra 688 navios encomendados entre 2015 e 2019.
“A economia mundial enviou sinais enganosos este ano e nossa perspectiva para a demanda futura é incerta e moderada”, disse Jonathan Roach, analista especializado em transporte de contêineres da Braemar. “O excesso de capacidade provavelmente se tornará um problema de meados de 2023 a 2024 e potencialmente além”.
O excesso de capacidade leva as operadoras a guerras de preços, reduzindo as taxas de frete. Os operadores de navios porta-contêineres enfrentaram grandes perdas por quase dez anos desde 2008, levando a fusões no setor. Atualmente, as seis principais operadoras de frete marítimo transportam mais de 70% de todos os contêineres do mundo.
Os preços dos fretes nas principais rotas marítimas ainda estão acima dos níveis pré-pandemia, e as maiores transportadoras têm muito dinheiro para lidar com uma desaceleração econômica de curto prazo. Os custos que as operadoras enfrentam também estão aumentando. Os preços dos combustíveis para barcos recuaram dos recordes deste verão, mas ainda estão acima dos níveis do final de 2019. Os operadores portuários também estão cobrando mais dos navios, repassando os preços mais altos da energia para as transportadoras.
“O custo da eletricidade, principalmente na Europa, é significativo porque guindastes e outros equipamentos pesados funcionam com energia elétrica”, disse Tiemen Meester, diretor de operações portuárias e terminais da DP World, operadora mundial de terminais portuários com sede em Dubai.
